再一次引发全体公民跟投 鹏华基金王宗合新基出卖中

By admin in 金沙澳门官网网址 on 2019年5月2日

摘要:2018年以来,在美股等外围市场的影响下,A股震荡明显,波动较2017年明显加大。有分析观点认为,2018年市场不乏投资机会,但整体风格将进一步转向结构分化、行业分化。在此背景下,具有专业研究优势的主动权益基金更易受到市场青睐。具备基金评价牌照的专业机…

摘要:金沙澳门官网网址 ,2018年以来,在境内外多重因素的作用下,A股行情震荡。在这样的背景下,理财专家建议投资者在进行基金投资时应注重基金经理的选择,须关注基金经理的长期业绩是否优异稳定。据悉,4月12日起正式发行的鹏华产业精选基金(005812)由历史业绩优异的权益王牌王…

摘要:2018年以来,市场风格转换速度加快,创业板自底部开启了一轮反弹行情,两会引爆科技股主题炒作机会,独角兽概念成为关注热点,有关市场风格自蓝筹转向成长的讨论愈演愈烈,在此背景下,投资者选股的难度日益加大。记者注意到,部分成立不久的主动管理型基金…

  2018年以来,在美股等外围市场的影响下,A股震荡明显,波动较2017年明显加大。有分析观点认为,2018年市场不乏投资机会,但整体风格将进一步转向结构分化、行业分化。在此背景下,具有专业研究优势的主动权益基金更易受到市场青睐。具备基金评价牌照的专业机构发布的基金评级注重考察基金中长期业绩表现,综合收益、风险、回撤等维度,能够为投资者挑选基金提供重要参考。近日,各主要评价机构陆续发布2017年基金评级报告,记者注意到,鹏华基金旗下多只主动权益基金凭借优异的业绩获得了最高的5星评级。

  2018年以来,在境内外多重因素的作用下,A股行情震荡。在这样的背景下,理财专家建议投资者在进行基金投资时应注重基金经理的选择,须关注基金经理的长期业绩是否优异稳定。据悉,4月12日起正式发行的鹏华产业精选基金(005812)由历史业绩优异的“权益王牌”王宗合亲自掌舵。值得注意的是,基于对王宗合投资管理能力的信心,鹏华基金全体员工再次跟投了该基金,同时公司高管及王宗合本人承诺持有不低于一年。

  2018年以来,市场风格转换速度加快,创业板自底部开启了一轮反弹行情,两会引爆科技股主题炒作机会,独角兽概念成为关注热点,有关市场风格自蓝筹转向成长的讨论愈演愈烈,在此背景下,投资者选股的难度日益加大。记者注意到,部分成立不久的主动管理型基金,依靠灵活配置的策略,及时根据市场环境调整布局,获得了明显的超额收益。以鹏华策略回报为例,Wind数据显示,自2017年9月6日成立以来,其在半年多的时间内已斩获26.32%的总回报,年化回报高达55.93%,在1681只同类产品中高居第一。

  Wind数据显示,截至2017年末,鹏华旗下15只主动权益基金近三年的年化收益超10%,其中7只主动权益年化超15%,优秀的业绩得到了基金评价机构的高度肯定,鹏华基金权益二部总经理王宗合管理的产品被多家机构授予最高评级。鹏华消费优选同时获得海通证券(12.38
+1.89%,诊股)、招商证券(17.47
+2.28%,诊股)5星评级,其中海通证券已是连续四个季度给予鹏华消费优选5星评级,更值得注意的是,同属王宗合管理的鹏华品牌传承凭借中长期稳健的业绩同时获得海通证券、上海证券和招商证券三家权威机构的最高评级,成为市场上能够通过多家专业机构严苛标准评定考验的稀缺品种。Wind数据显示,鹏华品牌传承成立以来总回报已达63.44%,最近3个月、6个月、1年回报分别为7.32%、23.45%和42.95%,均位于同类前2%,业绩表现极为出色,而在2018年以来的市场环境下,鹏华品牌传承也斩获了3.28%的正收益,同期灵活配置性基金的收益仅为-0.34%,展现了基金经理优秀的管理能力。

  Wind数据显示,截至4月13日,王宗合管理时限已超过3年的基金如鹏华消费优选、鹏华品牌传承和鹏华养老产业,年化回报分别为11.81%、10.88%和16.39%,在同类基金中均排名居前。以其管理时间最长的鹏华消费优选为例,同源数据显示,该基金在多个年份均取得了不俗业绩表现,历经股灾,该基金在2015年全年依然录得37.65%回报率,大幅战胜沪深300指数同期增长率5.58%,而在行情分化的2017年,该基金净值增长率达49.93%,远超偏股混合型基金的同期平均回报率14.95%,在504只同类基金中排名第六。

  鹏华策略回报基金整体风格积极进取,业绩弹性较大。记者查阅基金净值走势发现,在2017年9月6日成立后,鹏华策略回报抓住消费等行业白马股行情,净值得以快速提升。其近3个月、近6个月回报分别为14.39%、26.36%,均位于同类前1%。该基金业绩表现极为出色得益于基金经理王宗合优秀的主动管理能力,以其管理的另一只明星基金——鹏华消费优选为例,记者翻阅基金季报发现,该基金在2015年中小创大幅上涨的时期配置了较大比例的创业板和中小板的个股,整体表现出了成长型风格。而在2017年,市场风格变换,大盘股迎来了一轮上涨行情,王宗合又及时提高了在沪市和深市主板上市的重仓个股数量,增加了对大盘价值风格个股的配置,风格切换灵活及时。

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